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商品を売らない投資家FP!!

ファイナンシャルプランナー、FPの肩書きを持つ人はたくさんいます。
(ちなみに試験を受けなくてもFPを名乗ることはできるそうです)

私と他のFPとの違いを紹介します(´∀`*)

1.資産運用の経験がある
FPにもよりますが、資産運用を自分ではやっていない人もいます。
私の場合、不動産はマンションも戸建も、新築も中古も、
自宅用も投資用も、購入した経験があります。
住宅ローンは1回完済しています。
株式投資、投資信託は大学生時代から。
株主優待やふるさと納税などちょっとしたお得情報にも詳しいです。
もちろんNISAも活用しています。

2.様々な立場の経験がある
正社員、フリーランス、アルバイト、公務員(公立病院勤務)といった働き方、
独身、DINKS、シングルマザーといった家族のあり方を経験してきました。

これらはお金を扱うにあたり最も重要な要素のひとつですが、
専業主婦以外のあらゆる立場を自身で体験したことで、
税金や手当ての違い、結婚、離婚、妊娠出産に必要な費用など
「自分のこと」として学びくわしくなりました。

3.めずらしい完全な「独立系」FPである
FPの多くは、特定の投資信託や保険といった商品を売り、そこから収入を得ています。
私は手数料収入はいただいておらず、完全に中立的な立場でアドバイスができます。
おすすめの金融商品や保険は聞かれれば答えますが、
購入や運用結果はすべてお客様の判断となります。

4.医師でもあり、介護や医療の現場(かかるお金も)を知っている
不安から民間の医療保険に入る人も多いですが、
実際病気になると自己負担はいくらか?
そもそも、あなたが病気になる可能性はどれくらいか?
保険の請求はどうやるのか? ご存知でしょうか?

10年以上医療と介護の現場をみてきた私だからこそ、
医療や介護の現状と、本当に必要な保険について判断できます

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公開日:
最終更新日:2017/02/28

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